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KDB산업은행, 사무라이본드와 딤섬본드 동시발행 News

건실한 한국경제 바탕으로 외자조달 저변 확충


SEOUL, KOREA (E2CAST,이투캐스트™) -- <Global News>


□ KDB산업은행, 6월 14일 사무라이본드 300억엔(U$3.8억 상당) 및 딤섬본드 10억위안(U$1.6억 상당) 동시 발행 성공함


○ 유럽 재정위기 심화에 따른 유동성 Shift와 아시아 시장 내 풍부한 유동성에 주목하여 적기에 발행함

○ 유럽위기가 국내 외화유동성위기로 확산될 수 있다는 우려를 선제적으로 불식시키고, 한국경제의 건실함을 대내외에 과시함



□ 사무라이 본드 금년 한국계 최저금리 발행함


○ 유럽위기가 확산일로에 있던 5, 6월에만 일본 개인투자자를 상대로 U$4억불상당의 Uridashi Bond를 우수한 조건으로 조달하는 등 자신감을 바탕으로 유리한 금리조건 달성함

☞발행금리 : 3년 U$ Libor + 130~135bp, 5년 U$ Libor + 150bp

○ 2년, 3년, 5년 만기로 각각 엔화스왑금리에 65bp, 77bp, 85bp를 가산한 1.05%, 1.17%, 1.31%의 고정금리채권으로 발행함

○ 사무라이시장 투자자의 한국에 대한 투자 및 관심을 유도하여 향후 한국계 발행자에게 우호적인 발행 여건 조성되었음

○ BoA Merill Lynch, Citi, Daiwa 증권, Mizuho 증권, Nomura증권 공동주관임



□ 한국 금융기관 최초 공모 딤섬본드 발행함


○ 3년 만기 고정금리 3.3%임

- 달러스왑 후 금리기준 동일 만기 달러채권 유통 금리대비 15bp 이상 저렴함

○ 다양한 투자자 유치를 통한 비중국계 금융기관 역대 최대 규모 발행에 성공함

- 아주 62%, 구주 38%투자자 분포임

- 지난 5월 강만수 회장의 중동방문 이후 아랍계 중앙은행에서 최대 규모의 주문을 끌어냄

○ Barclays, HSBC, KDB Asia 공동주관임


Source of news : http://gt7.kr/ebf


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