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産銀, 최초로 신규 프리미엄 없이 글로벌본드 발행 성공 News

SEOUL, KOREA (E2CAST,이투캐스트™) -- <Global News>

- 5.5년 만기, U$7.5억 발행


요 약


□ 산업은행, 14일 U$7.5억 규모의 Global Bond 발행 성공


□ 글로벌 경제지표 개선 및 그리스 구제금융안 합의 등에 따른 최적의 발행시점을 포착


□ 금년 한국계 글로벌본드 중 신규 발행프리미엄 없이 조달한 첫 사례

- 5.5년 만기의 고정금리채로 발행

- 발행금리는 3.581%로 美 국채 기준금리 대비 275bp를 가산(스왑감안시 U$Libor+231bp 수준으로 금년 발행된 한국계 페이퍼 중 최저 가산금리 적용)


□ U$40억 규모의 주문을 확보, 투자자 신뢰도 제고 및 투자자 기반 확대


□ 동 발행대전은 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획


Source of news : http://gt7.kr/9lz


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